上市輔導(dǎo)就是指有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)擬發(fā)行股票并上市的股份有限公司進(jìn)行的規(guī)范化培訓(xùn)、輔導(dǎo)與監(jiān)督，也是企業(yè)上市過(guò)程中的一個(gè)必經(jīng)階段，具體內(nèi)容但不限于以下：
上市準(zhǔn)備階段：制定公司戰(zhàn)略計(jì)劃與預(yù)測(cè)重組，分析核心業(yè)務(wù)和非核心業(yè)務(wù)，確定上市主體并分析重組方案對(duì)財(cái)務(wù)、稅務(wù)造成的影響，給員工培訓(xùn)，讓其了解中美會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)財(cái)務(wù)處理的不同差異。
我們要做、能做的工作內(nèi)容包括但不限于：協(xié)助員工培訓(xùn)，解決上市觀念；協(xié)助制定上市戰(zhàn)略和方案；就中國(guó)、美國(guó)證券市場(chǎng)和融資渠道提供意見(jiàn)；審閱有關(guān)業(yè)務(wù)和資本結(jié)構(gòu)對(duì)上市的影響；編制初步USGAAP財(cái)務(wù)信息報(bào)告，適當(dāng)調(diào)整重組方案；協(xié)助制定財(cái)務(wù)模型和估值、精算；協(xié)助資金需求者尋找戰(zhàn)略投資伙伴。
我們將提供重組方案的確定；上市策略的安排；準(zhǔn)上市公司員工上市專業(yè)知能培訓(xùn)；財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程培訓(xùn)與建立指導(dǎo)。
上市評(píng)估階段：法律審慎調(diào)查；保薦人審慎調(diào)查；評(píng)估資本市場(chǎng)狀況和投資者趨向；了解上市前公司尚需調(diào)整的方向；制定上市業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算；決定上市時(shí)間與地點(diǎn)。
我們要做、能做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：審閱公司過(guò)往會(huì)計(jì)處理方法；審閱會(huì)計(jì)和內(nèi)部控制管理；與律師、審計(jì)會(huì)計(jì)師等其他保薦和上市專業(yè)顧問(wèn)聯(lián)系；協(xié)助保薦團(tuán)隊(duì)進(jìn)行前期盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；協(xié)助資金需求者尋找戰(zhàn)略投資伙伴。
我們提交的工作成果，建立上市保薦專業(yè)團(tuán)隊(duì)；確定上市調(diào)整的具體措施；保薦團(tuán)隊(duì)出具保薦承諾書(shū)；交付綜合評(píng)估報(bào)告。
上市作業(yè)階段：落實(shí)資本結(jié)構(gòu)；撰寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)；公司清理；落實(shí)公司治理；辦理合并等法律手續(xù)；全面財(cái)務(wù)審計(jì)；規(guī)范、完善內(nèi)部控制；落實(shí)員工期權(quán)或者薪酬計(jì)劃；業(yè)務(wù)流程完善、重建。
我們要做、能做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：協(xié)助落實(shí)上市法律程序設(shè)計(jì)措施；協(xié)助設(shè)置境外鏡子上市公司，出具法律合并手續(xù)；協(xié)助進(jìn)行公司清理作業(yè)，撰寫(xiě)DD、ODQ協(xié)助落實(shí)商業(yè)計(jì)劃（BP）；協(xié)助撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)討論與分析（MD&A）協(xié)助進(jìn)行公司治理（CG），成立審計(jì)委員會(huì)等五大委員會(huì)；為公司員工期權(quán)或薪酬計(jì)劃提供安排意見(jiàn)；
協(xié)助進(jìn)行USGAAP財(cái)務(wù)全面審計(jì)；協(xié)助診斷企業(yè)內(nèi)部控制，建立、完善 COSO體系；協(xié)助企業(yè)建立符合COSO框架及實(shí)際運(yùn)行需要的ERP系統(tǒng)；提供 US GAAAP及AS-2
審計(jì)準(zhǔn)則適用框架；協(xié)助提出投資者公共關(guān)系（IR）策略；協(xié)助撰寫(xiě)SEC注冊(cè)（SB-2或F-1）文件。
我們提交的工作成果：上市法律程序設(shè)計(jì)；上市財(cái)務(wù)審計(jì)；上市商業(yè)計(jì)劃；投資者關(guān)系策略；內(nèi)部控制、COSO框架；公司治理；公司清理；董事、獨(dú)立董事、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)個(gè)人信息披露。
上市掛牌階段：通過(guò)SEC完全披露審查；取得NASDAQ掛牌許可（Listing Approval）；股東開(kāi)戶；全球路演（IPO）交易所交易掛牌申請(qǐng)；掛牌交易。
我們能做、應(yīng)做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：協(xié)助解答SEC的提問(wèn)或者瑕疵函；協(xié)助準(zhǔn)備10Q或10K之MD&A；協(xié)助印制招股說(shuō)明書(shū)；協(xié)助印制股票；協(xié)助全球路演(IPO)；協(xié)助報(bào)價(jià)頻率測(cè)試（NON-IPO）；協(xié)助進(jìn)行股東開(kāi)戶教育；協(xié)助建立投資者公共關(guān)系（IR）；協(xié)助進(jìn)行交易所掛牌申請(qǐng)；協(xié)助公開(kāi)掛牌交易。
我們提交的工作成果：通過(guò)SEC完全披露審查；取得掛牌許可函；全球路演（IPO）通過(guò)報(bào)價(jià)頻率測(cè)試，掛牌交易(NON-IPO)；公開(kāi)掛牌交易。
掛牌后續(xù)服務(wù)：市場(chǎng)戰(zhàn)略；著重成本效益；市值管理；職能架構(gòu)。
我們能做、要做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：協(xié)助提供有關(guān)會(huì)計(jì)和監(jiān)管政策的最新變動(dòng)信息；協(xié)助進(jìn)行年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控。提交的工作成果，持續(xù)的信息定期披露體系；中國(guó)、美國(guó)財(cái)報(bào)。
