2018年4月4日,工信部發(fā)布了2018年第3批新能源汽車推薦目錄,共有94戶企業(yè)的304款新能源車型入榜。
按產(chǎn)品類型分:有88戶企業(yè)的288款純電動(dòng)產(chǎn)品,9戶企業(yè)的12款插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品,2戶企業(yè)的4款燃料電池產(chǎn)品。(東風(fēng)汽車集團(tuán)既有純電動(dòng)產(chǎn)品又有燃料電池產(chǎn)品;比亞迪汽車工業(yè)、重慶長(zhǎng)安汽車股份、上海申龍客車、昆明客車制造既有純電動(dòng)產(chǎn)品又有插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品)
按車型類型分:新能源乘用車49款,新能源客車144款,新能源專用車111款。
自2017年以來,工信部已累計(jì)發(fā)布15批新能源汽車推薦車型目錄,共計(jì)3706款新車型?;诖耍琕ehicleTrend車勢(shì)綜合分析了2017年第1批-2018年第3批新能源推薦目錄。
圖1 制圖:VehicleTrend車勢(shì)市場(chǎng)分析部 數(shù)據(jù)來源:工信部數(shù)據(jù)庫
觀察圖1,2018年第3批推薦目錄新車數(shù)量與上一批次相比有了顯著的上升,由51款升至304款。VehicleTrend車勢(shì)認(rèn)為,與2月13日四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》有關(guān)。該文件在舊有新能源汽車補(bǔ)貼政策基礎(chǔ)上對(duì)電池能量密度、續(xù)航里程等方面做出了更高的要求。其主要變動(dòng)如下:
針對(duì)新能源乘用車,電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度≥105Wh/kg(舊政策≥90Wh/kg)Wh/kg,純電動(dòng)產(chǎn)品續(xù)航里程≥150 km,插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品(含增程式)續(xù)駛里程≥50 km。
針對(duì)新能源客車,非快充類純電動(dòng)客車電池系統(tǒng)能量密度>115Wh/kg(舊版:85Wh/kg),純電動(dòng)客車(不含快充類純電動(dòng)客車)續(xù)駛里程≥200公里(等速法),插電式混合動(dòng)力(含增程式)客車純電續(xù)駛里程≥50公里(等速法);
針對(duì)新能源專用車,裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度不低于115Wh/kg(舊版:90Wh/kg)。
補(bǔ)貼新政發(fā)布之后,各新能源車企根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)積極調(diào)整其新品相應(yīng)指數(shù)。所以,才會(huì)出現(xiàn)2018年第2批新車數(shù)量極少,第3批次又劇增的情況。從中可以看出,補(bǔ)貼政策對(duì)新車型入榜數(shù)目的影響十分明顯。
值得注意的是,2017年同期的新車數(shù)目達(dá)到驚人的634款,不僅是2016年12月30日發(fā)布的補(bǔ)貼政策,而且還因?yàn)?016年1-5批入榜的2193款車型在2017年起重新過審,綜合而言,兩大因素的共同作用造成2017年前幾批次車型總數(shù)波動(dòng)極大。
圖2 制圖:VehicleTrend車勢(shì)市場(chǎng)分析部 數(shù)據(jù)來源:工信部數(shù)據(jù)庫
圖3 制圖:VehicleTrend車勢(shì)市場(chǎng)分析部 數(shù)據(jù)來源:工信部數(shù)據(jù)庫
圖4 制圖:VehicleTrend車勢(shì)市場(chǎng)分析部 數(shù)據(jù)來源:工信部數(shù)據(jù)庫
由于舊版新能源汽車補(bǔ)貼新政在2016年最后一個(gè)工作日發(fā)布,新政提升了補(bǔ)貼門檻,受騙補(bǔ)事件影響最深的新能源客車企業(yè)需要時(shí)間來調(diào)整產(chǎn)品。圖2、3、4可看出,2017年第1批推薦目錄里新能源乘用車(73款)超過了新能源專用車(36款),與新能源客車(76款)接近。而新能源客車在第2批開始反撲,在第3批次里達(dá)到了驚人的454款,標(biāo)志新能源客車企業(yè)已經(jīng)調(diào)整了產(chǎn)品在電池、電機(jī)等硬件以及整體安全性方面的指數(shù)。在第3批井噴發(fā)力之后,第4、5、6批次新能源車型數(shù)量遞減,新能源汽車推薦目錄逐漸回歸理性。
新版新能源汽車補(bǔ)貼政策于2月中旬發(fā)布,第2批是新政策發(fā)布后的首批推薦目錄因此車型數(shù)較少,到2018年第3批次新能源新車數(shù)達(dá)到高峰。VehicleTrend車勢(shì)預(yù)測(cè),在未來幾批的趨勢(shì)將依次遞減,隨著車企對(duì)新產(chǎn)品的調(diào)整工作結(jié)束,各類新能源汽車入榜數(shù)目的趨勢(shì)將會(huì)回歸理性。
圖5 制圖:VehicleTrend車勢(shì)市場(chǎng)分析部 數(shù)據(jù)來源:工信部數(shù)據(jù)庫
此外,VehicleTrend車勢(shì)還分析了2017 1批-2018 3批總15批推薦目錄中各類車型的占比總數(shù)。據(jù)圖5顯示,新能源客車占比最大。據(jù)VehicleTrend車勢(shì)統(tǒng)計(jì),從2017年起,工信部發(fā)布的15批新能源汽車推薦目錄中,新能源客車總車型數(shù)為2066款,占比為55.75%;新能源乘用車總車型數(shù)為497款,占比為13.41%;新能源專用車總車型數(shù)為1143款,占比30.84%。隨著新能源市場(chǎng)份額逐漸步入正軌,在三類車型沒有出現(xiàn)重大技術(shù)突破或政策明確支持的情況下,這三類車型的占比波動(dòng)應(yīng)該不大。
圖6 制圖:VehicleTrend車勢(shì)市場(chǎng)分析部 數(shù)據(jù)來源:工信部數(shù)據(jù)庫
另外,各類車型在不同批次中的占比表現(xiàn)見圖6,各車型占比呈現(xiàn)波動(dòng)的趨勢(shì)。新能源專用車在2017年下半年表現(xiàn)較出色,車型占比有較明顯的增長(zhǎng),同時(shí)車型數(shù)也有明顯的提升。本批次,新能源專用車占比達(dá)到36.51%,車型數(shù)也提升到111款。VehicleTrend車勢(shì)認(rèn)為,隨著快遞行業(yè)的快速發(fā)展,物流車市場(chǎng)進(jìn)一步打開,以及在中央和地方政府政策的扶持下,城市專用車市場(chǎng)也進(jìn)一步開辟。使得新能源專用車的發(fā)展上升到一個(gè)新高度,此后的批次里不排除新能源專用車將有更好的表現(xiàn)。
圖7 制圖:VehicleTrend車勢(shì)市場(chǎng)分析部 數(shù)據(jù)來源:工信部數(shù)據(jù)庫
回顧2017年1批-2018年3批各類車型總數(shù)的趨勢(shì)圖。觀察圖7發(fā)現(xiàn),新能源乘用車在總15批次里的表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)定,除了2017年第1批(2016年1-5批重新過審),2018年第2批(補(bǔ)貼新政發(fā)布,淘汰一批A00級(jí)電動(dòng)車),其他批次都呈現(xiàn)出較合理的曲線指數(shù)。新能源專用車和客車的曲線指數(shù)波動(dòng)較大,主要是這兩類車型受政策原因影響更大,每次新政策之后,這兩類車型不久就可看到反應(yīng)。不過,相信隨著新能源汽車市場(chǎng)秩序逐漸清晰,未來三類車型數(shù)占比和趨勢(shì)都將日趨平穩(wěn)。