經(jīng)商者平時常會遇到形形色色的客戶，并會從對方那里得到許多的資訊。但是，并不是所有潛在合作夥伴都會提供準(zhǔn)確無誤的訊息。在這種前提下，為了保護(hù)自己的利益，經(jīng)營者應(yīng)該全面地了解對方的背景，明白“對方究竟是誰，以及那些訊息是正確的”。具體來說，清楚地了解這些訊息可以使得經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)可能存在的風(fēng)險、減少不必要的財物花費(fèi)、避免對生意和自己名聲的傷害、增強(qiáng)視野，在有些場合下，還可以增加談判桌上的籌碼。
獲得上述訊息的途徑很多，概括起來包括：從銀行等金融機(jī)構(gòu)那里獲取其信貸紀(jì)錄；向法院索取資料，弄清楚對方有否民事、刑事案底，以及多次破產(chǎn)紀(jì)錄；通過契約、轉(zhuǎn)讓合同和按揭等文件來查清楚對方名下物業(yè)的狀況；向有關(guān)的政府機(jī)構(gòu)查詢；查閱報刊、雜志等傳媒資料；此外，還要善用網(wǎng)際網(wǎng)路上的免費(fèi)資源，將各方面的資訊匯總，這樣，便可以得到一幅比較完整的。
他特別強(qiáng)調(diào)，得到這些資訊只是調(diào)查工作的一部分，業(yè)者的另外一項重要任務(wù)便是將這些寶貴的訊息整理、分析。而在此之前，當(dāng)然要剔除那些不正確的資訊，例如，在通過網(wǎng)際網(wǎng)路獲取訊息的時候，就應(yīng)該特別注意這些資料的出處。
